Für Inhaber*innen und Nachfolger*innen im Mittelstand
Verträge regeln die Übergabe.
Menschen entscheiden,
ob sie gelingt.
Die menschliche Seite der Nachfolge: Kaufpreis, Verträge und Steuern sind Sache der Steuer- und Rechtsberatung. Für alles, was in keinem Vertrag steht, sind wir die Spezialisten: das Loslassen, das Vertrauen zwischen den Generationen, klare Rollen und eine Belegschaft, die den Wechsel mitträgt.
- Es ist schriftlich geklärt, wer in der Übergangszeit was entscheidet.
- Ihre wichtigsten Mitarbeitenden und Ihre Kundschaft bleiben an Bord.
- Sie verabschieden sich mit gutem Gefühl, die Nachfolge startet mit Rückhalt.
Erkennen Sie sich wieder?
Kommt Ihnen das bekannt vor?
Übergaben scheitern selten am Vertrag.
Meist sind es Dinge, die lange niemand anspricht, gerade in Betrieben, die gut laufen und in denen man sich eigentlich versteht.
Wenn Sie übergeben
- Den Zeitpunkt für die Übergabe haben Sie schon mehr als einmal verschoben.
- Für die Zeit danach haben Sie noch kein klares Bild, und der Gedanke daran fühlt sich eher leer an.
- Fast alle wichtigen Entscheidungen und Kundenkontakte laufen noch über Sie.
- Mit Ihrer Nachfolge haben Sie über Zahlen gesprochen, aber kaum über Erwartungen, Sorgen und Rollen.
Wenn Sie übernehmen
- Sie tragen schon Verantwortung, aber die wichtigen Entscheidungen trifft weiter Ihr Vorgänger.
- Mitarbeitende gehen mit ihren Fragen lieber zur bisherigen Chefin.
- Sie möchten Dinge verändern und spüren, dass jede Änderung als Kritik am Lebenswerk ankommt.
- In der Familie gibt es Fragen, über die am Tisch lieber geschwiegen wird.
Jeder dieser Punkte ist lösbar. Von allein wird er aber selten besser, und je später er auf den Tisch kommt, desto teurer wird er: an Zeit, an Nerven, manchmal an guten Mitarbeitenden.
Sie sind damit nicht allein
der übergebenden Inhaber*innen beginnen zu spät, oft erst ein bis zwei Jahre vorher.
DIHK-Report Unternehmensnachfolge 2025
der Senior-Unternehmer*innen fällt es emotional schwer, loszulassen.
IHK-Erhebung 2019, nach Deutsche Handwerks Zeitung
der Übergaben erleben konfliktreiche Momente zwischen den Beteiligten.
Universität St. Gallen, 2022
nennen eine klare Aufteilung der Aufgaben als sehr wichtigen Erfolgsfaktor.
Universität St. Gallen, 2022
Rund 109.000 mittelständische Unternehmen wollen bis 2029 jedes Jahr eine Nachfolge regeln (KfW). Quellen: KfW Research, Fokus Nr. 526 · DIHK-Report Unternehmensnachfolge 2025 · Deutsche Handwerks Zeitung · Universität St. Gallen und Credit Suisse, 2022
Unser Angebot im Kern
Eine gelungene Nachfolge braucht beides
Verträge, Steuern und Finanzierung schaffen die Grundlage. Ob der Betrieb danach gut weiterläuft, entscheidet sich bei den Menschen. Beide Seiten sind unverzichtbar, und beide verlangen Spezialisten: die eine Steuer-, Rechts- und Finanzberatung, die andere Erfahrung mit Führung, Kommunikation, Konflikten und Veränderung.
Das ist unser Fach.
Die rechtliche und wirtschaftliche Seite
Steuerberatung, Rechtsberatung, Bank, Kammer
- Unternehmenswert und Kaufpreis
- Rechtsform, Verträge, Erbfolge
- Steuerliche Gestaltung
- Finanzierung und Fördermittel
Die menschliche Seite
HUMAGNIFY: Spezialisten für Personal- und Organisationsentwicklung
- Loslassen und die Zeit danach
- Erwartungen, Rollen und Entscheidungsrechte
- Vertrauen zwischen den Generationen
- Familie, Belegschaft und Schlüsselpersonen
- Ankommen und Führen als neue Spitze
Wir arbeiten auf Augenhöhe mit Steuer- und Rechtsberatung zusammen. Dort entsteht der Vertrag,
bei uns entsteht das, was ihn im Alltag trägt.
Professionelle externe Begleitung
Warum man das kaum allein klären kann
Viele Unternehmerfamilien versuchen, diese Fragen selbst zu lösen. Das ist verständlich und gelingt trotzdem selten. Dafür gibt es vier Gründe.
1
Alle am Tisch sind beteiligt
Vater und Tochter, Verkäuferin und Käufer: Jede Person hat eigene Interessen. Niemand kann zugleich Beteiligter und neutrale Gesprächsleitung sein.
2
Das Wichtigste bleibt ungesagt
Aus Rücksicht, aus Stolz oder aus Sorge um den Familienfrieden. Einer außenstehenden Person gegenüber spricht es sich leichter, und wir sorgen dafür, dass es beim anderen gut ankommt.
3
Es ist ein eigenes Fachgebiet
Steuerberatung, Notariat und Bank sind Spezialisten für Zahlen und Verträge. Gespräche über Rollen, Erwartungen und Gefühle zu führen, verlangt andere Methoden und andere Erfahrung. Genau darauf sind wir spezialisiert.
4
Es gibt nur einen Versuch
Eine Übergabe erleben die meisten nur einmal im Leben. Wir kennen die typischen Stolpersteine aus Forschung und Praxis und wissen, wie man sie umgeht, bevor sie Geld, Mitarbeitende oder den Familienfrieden kosten.
Ihr Nutzen
Was sich für alle Beteiligten verändert
Jede Seite stellt sich in der Übergabe eigene Fragen.
Wir sorgen dafür, dass sie ausgesprochen und beantwortet werden.
Wer übergibt
„Wer bin ich, wenn ich nicht mehr die Chefin bin?“
Ohne Klärung wird die Übergabe aufgeschoben, oder man kommt immer wieder zurück.
Mit HUMAGNIFY gestalten Sie Ihren Abschied selbst, wissen, welche Rolle Sie behalten, und freuen sich auf die Zeit danach.
Wer übernimmt
„Werde ich je so ernst genommen wie mein Vorgänger?“
Ohne Klärung wird der Start zur Bewährungsprobe, denn Autorität kommt nicht mit dem Titel.
Mit HUMAGNIFY starten Sie mit klarem Auftrag, sichtbarem Rückhalt und einem Team, das Sie unterstützt.
Die Familie
„Ist das gerecht gegenüber meinen Geschwistern?“
Ohne Klärung brechen alte Fragen oft Jahre später wieder auf.
Mit HUMAGNIFY sind Erwartungen ausgesprochen, Entscheidungen werden verstanden, und der Familienfrieden bleibt.
Die Belegschaft
„Was wird aus uns, und wen frage ich jetzt?“
Ohne Klärung entstehen Gerüchte, und gute Leute gehen, bevor etwas entschieden ist.
Mit HUMAGNIFY erfahren alle rechtzeitig, was passiert, und wissen, an wen sie sich wenden.
Und für Ihr Unternehmen
Eine gute Übergabe schützt den Wert Ihres Betriebs
Dieser Wert steckt zu einem großen Teil in Menschen und Beziehungen: in erfahrenen Mitarbeitenden, in treuer Kundschaft und in eingespielten Abläufen. Genau das steht bei einem Wechsel an der Spitze auf dem Spiel, ob Sie in der Familie übergeben oder verkaufen.
- Schlüsselpersonen bleiben
- Die Kundschaft bleibt treu
- Entscheidungen bleiben nicht liegen
- Weniger Reibung, mehr Zeit fürs Geschäft
Selbsttest in zwei Minuten
Wie gut ist die menschliche Seite Ihrer Übergabe vorbereitet?
Acht Aussagen aus Sicht der übergebenden Generation. Sie erhalten sofort eine Einschätzung und sehen, welche Felder Sie sich genauer ansehen sollten.
Ihre Antworten bleiben auf Ihrem Gerät.
Beide Selbsttests ersetzen keine Beratung. Sie zeigen, wo sich ein genauerer Blick lohnt.
So läuft die Begleitung
Begleitung entlang der ganzen Übergabe
Sie können in jeder Phase einsteigen. Am Anfang steht immer eine Standortbestimmung, damit wir nur das tun, was Sie wirklich brauchen.
Wählen Sie eine Phase aus.
Durch alle Phasen: je eine vertrauliche Begleitung für jede Seite und gemeinsam moderierte Gespräche.
Was uns unterscheidet
Sieben Bausteine, die in Übergaben meist fehlen
Einzelne Gespräche oder ein Coaching gibt es viele. Wir verbinden die Bausteine, die in Übergaben am häufigsten fehlen, zu einem durchdachten Prozess.
1
Zwei Begleitungen, ein gemeinsamer Tisch
Übergebende und Nachfolger*innen haben jeweils eine eigene, vertrauliche Ansprechperson aus unserem Team. Gemeinsame Gespräche leiten wir neutral. So kann jede Seite offen sprechen, ohne dass wir Partei ergreifen.
2
Die Übergabe-Charta
Eine schriftliche Vereinbarung neben dem Vertrag: Wer entscheidet was bis wann? Wie oft ist die bisherige Spitze noch im Betrieb? Wie lösen wir Streit? Überprüft nach 6 und 12 Monaten.
3
Die Belegschaft ist dabei
Eine kurze anonyme Befragung vor der Ankündigung und ein Jahr danach, Gespräche mit Schlüsselpersonen, ein Plan für die Kommunikation und ein würdiger Übergabe-Moment vor dem ganzen Team.
4
Der Küchentisch gehört dazu
Partner*innen, die oft selbst mitgearbeitet haben, und Geschwister beziehen wir ein, wenn Sie das wünschen. Die Werkstatt „Lebensphase danach“ ist ausdrücklich auch für Paare gedacht.
5
Abgestimmt mit Steuer- und Rechtsberatung
Unser Übergabe-Lagebild geht, mit Ihrer Zustimmung, auch an Steuerberatung, Rechtsberatung oder Kammer. So arbeiten beide Seiten der Nachfolge mit demselben Bild und auf Augenhöhe.
6
Wirkung, die man sieht
Wir messen, was sich verändert: Einhaltung der Charta, Stimmung in der Belegschaft, Verbleib der Schlüsselpersonen, Zufriedenheit beider Generationen. Am Ende steht eine ehrliche Bilanz.
7
Ein Erfahrungskreis für Nachfolger*innen
Eine regionale Gruppe von sechs bis zehn Menschen, die gerade übernehmen oder übernommen haben. Vier bis sechs Treffen im Jahr, vertraulich und firmenübergreifend. Hier sprechen Sie mit Gleichgesinnten über das, was man im eigenen Betrieb niemandem erzählen kann.
Für wen
Drei Wege der Übergabe, drei Schwerpunkte
Für Inhaber*innen und Geschäftsführende kleiner und mittlerer Unternehmen, die in den nächsten Jahren übergeben, und für Nachfolger*innen bis ein Jahr nach der Übernahme. Im Handwerk, in Industrie, Handel und Dienstleistung.
Übergabe in der Familie
Tochter, Sohn oder andere Angehörige übernehmen den Betrieb.
„Wollen wir das wirklich?“
Wir klären Erwartungen zwischen den Generationen, moderieren Familiengespräche und helfen, die Rolle als Mutter oder Vater von der Rolle als Chef zu trennen.
Übergabe an Mitarbeitende
Eine Führungskraft oder mehrere Beschäftigte aus dem eigenen Betrieb übernehmen.
„Vom Kollegen zur Chefin?“
Wir begleiten den Rollenwechsel, stärken die Führungskompetenz und helfen, im eigenen Team Akzeptanz und den nötigen Abstand zu finden.
Übergabe an Externe
Eine Person oder ein Unternehmen von außen kauft oder übernimmt den Betrieb.
„Neu in einer fremden Kultur?“
Wir machen die ungeschriebenen Regeln sichtbar, binden Schlüsselpersonen und gestalten eine Einarbeitung, in der die bisherige Spitze Vertrauen weitergibt.
Unser Angebot
Mit Klarheit beginnen, gezielt weitermachen
Jede Begleitung beginnt mit der Standortbestimmung. Danach entscheiden Sie, wie viel Begleitung Sie brauchen.
Standortbestimmung
3 bis 4 Wochen
Das Übergabe-Lagebild: Wo stehen Sie menschlich, was ist gut vorbereitet, was fehlt noch?
- Vertrauliche Einzelgespräche mit beiden Seiten, auf Wunsch mit Partner*in und Schlüsselpersonen
- Einschätzung der relevanten Themen, an denen Übergaben gelingen oder scheitern
- Gemeinsames Auswertungsgespräch
- Schriftliches Lagebild mit Empfehlungen
Festpreis 3.400 € zzgl. MwSt.
Begleitung kompakt
6 bis 9 Monate
Für Übergaben, bei denen die Nachfolge feststeht und der Wechsel bald ansteht.
- Standortbestimmung
- Moderierter Erwartungsdialog
- Übergabe-Charta
- Kommunikationsplan und Übergabe-Moment
- Drei begleitete Gespräche beider Generationen
- Begleitung der ersten 100 Tage
Pauschale nach Lagebild
Begleitung umfassend
18 bis 24 Monate
Für alle, die früh beginnen und Vorbereitung, Übergabe und Neustart aus einer Hand begleiten lassen wollen.
- Alle Bausteine der drei Phasen
- Je eine eigene Begleitung für beide Seiten
- Familiengespräch und „Lebensphase danach“
- Zwei Befragungen der Belegschaft
- Klausur mit dem neuen Führungsteam
- Wirkungsbilanz nach zwölf Monaten
Monatliche Pauschale nach Lagebild
Einzelne Bausteine
Moderiertes Familiengespräch, Werkstatt „Lebensphase danach“, Klärung eines Konflikts, Coaching für die ersten 100 Tage oder eine Klausur mit dem Führungsteam: auch einzeln buchbar.
Erfahrungskreis für Nachfolger*innen
Regional, firmenübergreifend, vier bis sechs Treffen im Jahr. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Interesse haben. Wir starten, sobald eine Gruppe beisammen ist.
Je nach Unternehmen und aktueller Förderlage kann ein Teil der Beratungskosten bezuschusst werden. Das prüfen wir gern gemeinsam mit Ihnen.
Roland Klingbeil
Geschäftsführer und Gesellschafter der HUMAGNIFY GmbH
Wir sind Spezialisten für Führung, Zusammenarbeit und Veränderung im Mittelstand, seit über 25 Jahren. Was eine Übergabe menschlich so anspruchsvoll macht, ist unser tägliches Handwerk: Rollen klären, schwierige Gespräche leiten, Konflikte lösen und Menschen in neue Verantwortung begleiten. Für Ihre Nachfolge arbeiten wir im Team, damit jede Seite eine eigene Ansprechperson hat.
- Organisationsentwicklung
- Führungskräfteentwicklung
- Moderation und Konfliktklärung
- Coaching und Sparring
- Begleitung von Veränderung
- Personalentwicklung
Ehrlich gesagt
Wann wir die Falschen sind
Wenn Sie Hilfe bei Kaufpreis, Verträgen oder Steuern suchen. Dafür ist Ihre Steuer- und Rechtsberatung zuständig, mit der wir eng zusammenarbeiten.
Wenn die Übergabe nur formal abgewickelt werden soll und über Erwartungen, Rollen und Gefühle nicht gesprochen werden darf.
Und wenn wir nur einer Seite helfen sollen, die andere zu überzeugen. Wir stehen auf keiner Seite, sondern auf der Seite einer gelungenen Übergabe. Nur das nützt beiden Generationen.
Häufige Fragen
Was Sie vorher wissen sollten
Ersetzt Ihre Begleitung unsere Steuer- oder Rechtsberatung?
Nein, und umgekehrt gilt das genauso. Wir beraten nicht zu Steuern, Recht oder Unternehmenswert. Steuer- und Rechtsberatung sind wiederum nicht auf Rollen, Beziehungen, Kommunikation und Führung spezialisiert. Das ist unser Fach. Wenn Sie möchten, stimmen wir uns eng mit Ihrer Steuer- und Rechtsberatung ab.
Wann sollten wir anfangen?
Je früher, desto mehr Spielraum. Wir empfehlen, fünf bis zehn Jahre vor dem Ausstieg mit der Planung zu beginnen. Die Standortbestimmung lohnt sich aber auch, wenn die Übergabe schon in wenigen Monaten ansteht.
Wir haben bereits übergeben. Ist es dafür zu spät?
Nein. Gerade die ersten zwölf Monate entscheiden, ob die neue Führung ankommt. Die Bausteine der Phase „Weiterführen“ und der Erfahrungskreis sind genau dafür gedacht.
Wer ist unser Auftraggeber, und auf wessen Seite stehen Sie?
Auftraggeber ist meist das Unternehmen oder die übergebende Person. Wir legen das offen und ergreifen trotzdem nicht Partei: Unser Ziel ist eine gelungene Übergabe, nicht der Vorteil einer Seite. Deshalb hat jede Seite eine eigene, vertrauliche Begleitung.
Bleibt vertraulich, was ich in Einzelgesprächen sage?
Ja. Was in Einzelgesprächen gesagt wird, geben wir nur weiter, wenn Sie das ausdrücklich möchten. Auch die Befragung der Belegschaft ist anonym.
Arbeiten Sie vor Ort oder online?
Beides. Gespräche mit mehreren Beteiligten führen wir am liebsten bei Ihnen vor Ort, Einzelgespräche und regelmäßige Abstimmungen gern auch online. Wir sind von Kassel aus bundesweit tätig.
Was kostet die Begleitung?
Die Standortbestimmung kostet 3.400 € zuzüglich Mehrwertsteuer zum Festpreis. Für die weitere Begleitung erhalten Sie nach dem Lagebild ein Angebot, das sich nach Umfang und Dauer richtet. Die umfassende Begleitung rechnen wir als planbare Monatspauschale ab. Im Kennenlerngespräch nennen wir Ihnen gern konkrete Zahlen.
Lassen Sie uns sprechen
Im Kennenlerngespräch erzählen Sie uns, wo Sie bei Ihrer Nachfolge stehen. Wir hören zu, stellen Fragen und sagen Ihnen ehrlich, ob und wie wir helfen können. Das Gespräch ist kostenfrei und unverbindlich.
Die rechtliche Seite regelt Ihre Steuer- und Rechtsberatung. Für die menschliche Seite sind wir die Spezialisten.